Του Παναγιώτη Ρουγκάλα
Ξεκινά και επισήμως η Δημόσια Πρόταση της Eurobank για εξαγορά όλων των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας, αφού εγκρίθηκε το έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πρότασης που εγκρίθηκε, θα έχουν περιθώριο 4 εβδομάδες οι μέτοχοι της Ελληνικής για να αποφασίσουν αν θα «πατήσουν το κουμπί» πώλησης των μετοχών τους. Η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της Eurobank προς τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας αρχίζει την 1η Ιουλίου 2024 και λήγει στις 30 Ιουλίου 2024, ενώ η Eurobank θα προβαίνει στην απόκτηση μετοχών στην τιμή των €2,56 κατά τις χρηματιστηριακές συναντήσεις.
Με βάση το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης, η αντιπαροχή που προσφέρεται στους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση είναι €2,56 ανά μετοχή πληρωτέα σε μετρητά. Η προτεινόμενη αντιπαροχή των €2,56 ανά μετοχή είναι κατά 3,03% σε έκπτωση επί της τιμής κλεισίματος της μετοχής την ημέρα που προηγήθηκε της ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης και σε υπεραξία της τάξης του 14,84% επί της μέσης τιμής κλεισίματος για τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Πρότασης, η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι σε έκπτωση της τάξης του 33,91% σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή της Hellenic Bank σύμφωνα με τις μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024.
Οι μετοχές που κατέχει
Κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης, η Eurobank ήδη κατέχει άμεσα 229.029.857 μετοχές, ήτοι το 55,48% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας. Επομένως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση θεωρείται επιτυχής και κατά συνέπεια είναι υποχρεωμένη να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Ελληνικής που θα της προσφερθεί με βάση τους όρους της παρούσας Δημόσιας Πρότασης.
