Kathimerini.com.cy
Τα κέρδη/(ζημιά) μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν σε κέρδη ύψους €349 εκατ., και αντιστοιχούν σε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) 24.6%, σε σύγκριση με ζημιά ύψους €19 εκατ. κατά το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022.
Τα κέρδη/(ζημιά) μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας για το γ΄ τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε κέρδη ύψους €129 εκατ., σε σύγκριση με κέρδη ύψους €125 εκατ. για το β΄ τρίμηνο 2023 (αυξημένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση). Η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ανέρχεται σε 25.6% για το γ΄ τρίμηνο 2023, σε σύγκριση με 26.6% για το β΄ τρίμηνο 2023.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €572 εκατ., σε σύγκριση με €234 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022 αυξημένα κατά 144% σε ετήσια βάση, επωφελούμενα από την αύξηση των επιτοκίων, την αύξηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων καθώς και τη χαμηλή μετακύληση της αύξησης των επιτοκίων στο κόστος καταθέσεων (pass-through), παρά τη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους από τη πώληση ΜΕΔ μέσω του χαρτοφυλακίου Helix 3 (περίπου €12 εκατ. το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022) και το τέλος των ευνοϊκών όρων του δανεισμού ΣΠΠΜΑ (περίπου €10 εκατ. το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022).
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε σε 3.32% (σε σύγκριση με 1.39% για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022) αυξημένο κατά 193 μ.β. σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στα επιτόκια. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το γ’ τρίμηνο 2023 ανήλθε σε 3.63% (σε σύγκριση με 3.43% για το β’ τρίμηνο 2023) αυξημένο κατά 20 μ.β. σε τριμηνιαία βάση. Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €224 εκατ. (σε σύγκριση με €213 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022 αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση) και αποτελούνται από καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ύψους €135 εκατ., καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €29 εκατ., καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €38 εκατ., καθαρά κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €7 εκατ. και λοιπά έσοδα ύψους €15 εκατ. Η αύξηση σε ετήσια βάση οφείλεται στην αύξηση στα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα, που αντισταθμίζεται εν μέρει από χαμηλότερα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες.
Νέα δάνεια
Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το γ’ τρίμηνο 2023 ανήλθε σε €445 εκατ. (σε σύγκριση με τον νέο δανεισμό το β’ τρίμηνο 2023 που ανήλθε σε €494 εκατ. και σε €624 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2023), μειωμένος κατά 10% σε τριμηνιαία βάση. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το γ’ τρίμηνο 2023 αποτελείτο από δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις ύψους €190 εκατ., δάνεια σε ιδιώτες (λιανικής τραπεζικής) ύψους €167 εκατ. (εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια ύψους €103 εκατ.), δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους €45 εκατ. και δάνεια στον τομέα της ναυτιλίας και διεθνών εργασιών ύψους €43 εκατ. Κατά το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ο νέος δανεισμός ανήλθε σε €1,563 εκατ. παρά το περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης για δάνεια σε επιχειρήσεις.
Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €10,167 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με €10,277 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2023 και με €10,217 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022, στα ίδια περίπου επίπεδα σε ετήσια βάση, καθώς οι αποπληρωμές συνεχίζουν να αντισταθμίζουν το νέο δανεισμό.
Τα κεφάλαια
Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις (υπολογισμένος για εποπτικούς σκοπούς εξαιρουμένων των κερδών για το γ’ τρίμηνο 2023) ανήλθε σε 15.2% στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε σύγκριση με 15.6% στις 30 Ιουνίου 2023 και με 15.2% στις 31 Δεκεμβρίου 2022, ως αναπροσαρμόστηκε. Σε αυτή την ανακοίνωση, oι δείκτες κεφαλαίων στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, περιλαμβάνουν επισκοπημένα κέρδη για το α’ εξάμηνο 2023 βάσει της απόφασης (ΕΕ) (2015/656) της ΕΚΤ σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται να συμπεριληφθούν ενδιάμεσα κέρδη ή κέρδη τελικής χρήσης στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1), σύμφωνα με το άρθρο 26(2) του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) καθώς και πρόβλεψη για μέρισμα επί των κερδών αυτών στο υψηλότερο ποσοστό (‘payout ratio’) της εγκεκριμένης πολιτικής μερισμάτων του Συγκροτήματος σύμφωνα με τις αρχές του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού της (ΕΕ) αριθ. 241/2014 (οι δείκτες αυτοί αναφέρονται ως εποπτικοί ή ως δείκτες της Βασιλείας ΙΙΙ και δεν περιλαμβάνουν τα κέρδη του γ ’τριμήνου 2023). Με βάση την τελευταία απόφαση ΔΕΕΑ, οποιαδήποτε διανομή μερίσματος υπόκειται σε εποπτική έγκριση. Η πρόβλεψη για μέρισμα δεν αποτελεί δέσμευση για καταβολή μερίσματος ούτε αποτελεί εγγύηση ή διαβεβαίωση ότι θα γίνει καταβολή μερίσματος. Συμπεριλαμβάνοντας τα κέρδη για το γ’ τρίμηνο 2023 ύψους περίπου 125 μ.β., μειωμένα για σχετική πρόβλεψη για μέρισμα στο υψηλότερο ποσοστό (‘payout ratio’) της εγκεκριμένης πολιτικής μερισμάτων του Συγκροτήματος ύψους περίπου 60 μ.β., ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις (συμπεριλαμβάνοντας αδιανέμητα κέρδη) αυξάνεται σε 15.8% στις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Από το γ’ τρίμηνο 2023, το ποσό που αντιστοιχεί στην επιπρόσθετη απαίτηση του Πυλώνα ΙΙ, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των προσδοκιών της ΕΚΤ για προληπτικές προβλέψεις ύψους 33 μ.β. αφαιρείται από τα Κεφαλαία Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και ως εκ τούτου, αναμένεται ότι δεν θα συμπεριληφθεί στις κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ της ΔΕΕΑ από την 1 Ιανουαρίου 2024.
Καταθέσεις +3%
Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €19,267 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 (σε σύγκριση με €19,166 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2023 και σε €18,998 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022) περίπου στα ίδια επίπεδα το γ’ τρίμηνο. Κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι καταθέσεις πελατών είναι επί το πλείστων από ιδιώτες και 58% των καταθέσεων είναι προστατευμένες από το ταμείο εγγύησης καταθέσεων. Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 37.7% στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 37.4% στις 30 Ιουνίου 2023 και με 37.2% στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι καταθέσεις πελατών αποτελούσαν το 73% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και το 80% του συνόλου των υποχρεώσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ( σε σύγκριση με 75% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και 82% του συνόλου των υποχρεώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2022).
ΜΕΔ στο 3,5%
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ) μειώθηκαν κατά €13 εκατ., ή 3% κατά το γ’ τρίμηνο 2023, σε σύγκριση με καθαρή οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους €18 εκατ. κατά το β’ τρίμηνο 2023, σε €358 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 (σε σύγκριση με €371 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2023 και με €411 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022). Ως αποτέλεσμα, τα ΜΕΔ αντιπροσωπεύουν το 3.5% του συνόλου των δανείων στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 3.6% στις 30 Ιουνίου 2023 και με 4.0% στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 77% στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 78% στις 30 Ιουνίου 2023 και με 69% στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα ΜΕΔ καλύπτονται πλήρως. Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, τα ΜΕΔ έχουν μειωθεί κατά €14.6 δις ή 98% σε κάτω από €0.4 δις και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 59 εκατοστιαίες μονάδες, από 63% σε κάτω από 4%.
Cost to income 31%
Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε σε 31%, σε σύγκριση με 54% για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022, μειωμένος κατά 23 ε.μ σε ετήσια βάση. Η ετήσια μείωση οφείλεται στα υψηλότερα συνολικά έσοδα. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το γ’ τρίμηνο 2023 ανήλθε σε 30%, περίπου στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση.
Το κόστος προσωπικού για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε σε €141 εκατ. (σε σύγκριση με €139 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022, αυξημένο κατά 2% σε ετήσια βάση), λόγω της πρόβλεψης για παροχές τερματισμού προσωπικού ύψους περίπου €4.5 εκατ. και για παροχές προσωπικού (μεταβλητές αποδοχές) βάσει απόδοσης ύψους περίπου €7 εκατ., που αντισταθμίζονται εν μέρη από την εξοικονόμηση ως αποτέλεσμα του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού το οποίο πραγματοποιήθηκε το γ΄ τρίμηνο 2022. Η πρόβλεψη για παροχές προσωπικού (μεταβλητές αποδοχές) βάσει απόδοσης, αφορά το Βραχυπρόθεσμο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων και το Μακροπρόθεσμο Σχεδίο Παροχής Κινήτρων. Το Βραχυπρόθεσμο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων αφορά μεταβλητή αμοιβή σε επιλέξιμα μέλη του προσωπικού βάσει απόδοσης, τόσο συνολικής απόδοσης ως προς την υλοποίηση της στρατηγικής του Συγκροτήματος όσο και ατομικής απόδοσης. Το κόστος προσωπικού για το γ΄ τρίμηνο 2023 ανήλθε σε €48 εκατ., αυξημένο κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, λόγω της υψηλότερης πρόβλεψης για παροχές προσωπικού (μεταβλητές αποδοχές) βάσει απόδοσης σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
