Δελτίο Τύπου
- Η Ασία-Ειρηνικός βλέπει ρεκόρ επενδύσεων fintech ύψους 41,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του 2022 - μπροστά από τα 39,4 δισεκατομμύρια δολάρια που παρατηρήθηκαν στην Αμερική
- Οι παγκόσμιες επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων μειώνονται στα 52,6 δισεκατομμύρια δολάρια παρά το ρεκόρ των 16,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων στην περιοχή της ΕΜΕΑ
Οι παγκόσμιες επενδύσεις fintech μειώθηκαν από 111,2 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο εξάμηνο του 2021 σε 107,8 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2022, αλλά παρέμειναν αξιοσημείωτα ανθεκτικές σε σύγκριση με τις ιστορικές τάσεις, δεδομένων των προκλήσεων που επηρεάζουν την ευρύτερη επενδυτική αγορά, συμπεριλαμβανομένης της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, του αυξανόμενου πληθωρισμού και των αυξανόμενων επιτοκίων.
Σύμφωνα με την έκδοση του πρώτου εξαμήνου του 2022 του Pulse of Fintech της KPMG, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού είδε τις συνολικές επενδύσεις fintech να υπερδιπλασιάζονται - από 19,2 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο εξάμηνο του 2021 σε ρεκόρ 41,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πρώτο εξάμηνο του 2022 - με την εξαγορά 27,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Afterpay με έδρα την Αυστραλία από την Block να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ αυτού του συνόλου. Εντωμεταξύ, τόσο οι περιοχές της Αμερικής όσο και της ΕΜΕΑ είδαν τις επενδύσεις fintech να μειώνονται - από 59,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε 39,4 δισεκατομμύρια δολάρια και από 31,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε 26,6 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα.
Οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων μειώθηκαν επίσης μεταξύ του δεύτερου εξαμήνου του 2021 και του πρώτου εξαμήνου του 2022 - από 66,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε 52,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε σύγκριση με όλες τις περιόδους εκτός του 2021, το ποσό ήταν πολύ υψηλό. Η Αμερική αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης επιχειρηματικών κεφαλαίων (27,2 δισεκατομμύρια δολάρια), ενώ η EMEA σημείωσε νέο υψηλό ρεκόρ για περίοδο έξι μηνών (16,6 δισεκατομμύρια δολάρια), με επικεφαλής τις δύο μεγαλύτερες αυξήσεις στον κόσμο κατά τη διάρκεια της περιόδου: αύξηση 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Trade Republic με έδρα τη Γερμανία και αύξηση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από Checkout.com με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο χώρος πληρωμών παρέμεινε «καυτός» το πρώτο εξάμηνο του 2022, με επενδύσεις 43.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τις μεγάλες προκλήσεις της αγοράς, τα κρυπτονομίσματα και το blockchain προσέλκυσαν το δεύτερο υψηλότερο ποσό χρηματοδότησης από τομεακή άποψη (14,2 δισεκατομμύρια δολάρια).
«Το 2021 ήταν μια σημαδιακή χρονιά για την αγορά fintech παγκοσμίως, γεγονός που κάνει το πρώτο εξάμηνο του 2022 να φαίνεται αργό συγκριτικά», δήλωσε ο Anton Ruddenklau, Global Head of Financial Services Innovation and Fintech, KPMG International. «Στην πραγματικότητα, όμως, πολλοί τομείς εντός της αγοράς fintech έχουν επιδείξει ισχύ και ανθεκτικότητα. Ενώ η αγορά fintech πιθανότατα θα αντιμετωπίσει αρκετές προκλήσεις στο δεύτερο εξάμηνο του 2022 λόγω της παγκόσμιας αβεβαιότητας και των ευρύτερων οικονομικών ανησυχιών, οι αγορές fintech πιθανότατα θα συνεχίσουν να προσελκύουν σημαντική προσοχή και επενδύσεις - εάν βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα από πέρυσι».
Πρώτο εξάμηνο 2022-Κύρια σημεία
- Οι παγκόσμιες επενδύσεις fintech μειώθηκαν από 111,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε 3.372 συμφωνίες το δεύτερο εξάμηνο του 2021 σε 107,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε 2.980 συμφωνίες στο δεύτερο εξάμηνο του 2022. Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού προσέλκυσε 41,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Αμερική προσέλκυσε 39,4 δισεκατομμύρια δολάρια – εκ των οποίων οι ΗΠΑ αντιπροσώπευαν 34,9 δισεκατομμύρια δολάρια και η περιοχή ΕΜΕΑ 26,6 δισεκατομμύρια δολάρια.
- Οι παγκόσμιες επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων μειώθηκαν από 66,5 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο εξάμηνο του 2021 σε 52,6 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2022. Η Αμερική προσέλκυσε επενδύσεις 27,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η EMEA προσέλκυσε ρεκόρ 16,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού 8,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
- Η παγκόσμια δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών ήταν ισχυρή το πρώτο εξάμηνο του 2022, με 49,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε αξία συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων 31,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, 10,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αμερική και 7,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή EMEA.
- Οι παγκόσμιες επενδύσεις ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων παρέμειναν σταθερές, με επενδύσεις ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πρώτο εξάμηνο του 2022, συμπεριλαμβανομένων 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ευρώπη, 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αμερική και 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.
- Οι επενδύσεις συμμετοχής σε εταιρείες είναι ύψους 25,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, συμπεριλαμβανομένων 13,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αμερική, 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ΕΜΕΑ και 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.
- Οι πληρωμές αντιπροσώπευαν επενδύσεις ύψους 43,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του 2022, ενώ τα κρυπτονομίσματα και το blockchain προσέλκυσαν 14,2 δισεκατομμύρια δολάρια, η regtech προσέλκυσε 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια και η insurtech 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια. - Οι παγκόσμιες επενδύσεις στον τομέα της insurtech μειώθηκαν στα 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2022 - πολύ μακριά από τον ρυθμό των επενδύσεων ύψους 14,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2021.
$27,9 δισεκατομμύρια η εξαγορά της Afterpay οδηγεί τις επενδύσεις fintech Ασία-Ειρηνικό σε νέο υψηλό στα μέσα του έτους
Οι επενδύσεις fintech στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού εκτινάχθηκαν στο ετήσιο υψηλό ρεκόρ των 41,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων με έξι μήνες να απομένουν το 2022, λόγω της εξαγοράς της Afterpay με έδρα την Αυστραλία ύψους 27,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Block. Η περιοχή είδε αρκετές άλλες μεγάλες συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών, συμπεριλαμβανομένης της συγχώνευσης 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων της Superhero και της Swiftx στην Αυστραλία και την εξαγορά της Yayoi ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την KKR στην Ιαπωνία.
Η επένδυση επιχειρηματικών κεφαλαίων διαδόθηκε σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης μιας αύξησης 690 εκατομμυρίων δολαρίων από την Coda Payments με έδρα τη Σιγκαπούρη, μιας αύξησης 300 εκατομμυρίων δολαρίων από την Xendit με έδρα την Ινδονησία και 270 εκατομμυρίων δολαρίων και 237 εκατομμυρίων δολαρίων από τις fintechs Stashfin και Oxyzo με έδρα την Ινδία. Οι επενδύσεις fintech στην Κίνα παρέμειναν ήπιες το πρώτο εξάμηνο του 2022, με τη μεγαλύτερη συμφωνία fintech στη χώρα να συγκεντρώνει 140 εκατομμύρια δολάρια από την Fenbeitong.
Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν 34,9 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 39,4 δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων fintech στην Αμερική το πρώτο εξάμηνο του 2022
Οι ΗΠΑ προσέλκυσαν 34,9 δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων fintech, συμπεριλαμβανομένων 23,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων, σε σύγκριση με 39,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικές επενδύσεις και 27,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων σε ολόκληρη την Αμερική. Οι ΗΠΑ προσέλκυσαν τις μεγαλύτερες συμφωνίες το πρώτο εξάμηνο του 2022 της περιοχής της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς 2.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Bottomline Technologies από τον Thomas Bravo, της εξαγοράς 1.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων της SimpleNexus από την nCino, της εξαγοράς 1.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Technisys από τη SoFi και της αύξησης VC 748 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Ramp.
Εκτός των ΗΠΑ, οι περισσότερες δικαιοδοσίες είδαν τις επενδύσεις fintech να μειώνονται. Η Βραζιλία είδε τις επενδύσεις fintech να μειώνονται από 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο εξάμηνο του 2021 σε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο εξάμηνο του 2022, ενώ ο Καναδάς είδε τις επενδύσεις να μειώνονται από 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε 810 εκατομμύρια δολάρια κατά την ίδια περίοδο.
Η περιοχή EMEA σημειώνει σημαντική μείωση στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, αλλά ρεκόρ χρηματοδότησης επιχειρηματικών κεφαλαίων
Οι επενδύσεις fintech στην περιοχή EMEA μειώθηκαν από 31,6 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο εξάμηνο του 2022 σε 26,6 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2022, λόγω της μείωσης κατά 50% της αξίας των συμφωνιών συγχωνεύσεων και εξαγορών (από 15,7 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο εξάμηνο του 2021 σε 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2022). Η περιοχή είδε μόνο δύο συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών ύψους περισσότερου του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2022: τη συγχώνευση 3.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Nexi και της SIA με έδρα την Ιταλία και την εξαγορά 1.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Interactive Investor με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο από την Abrdn.
Ενώ οι συγχωνεύσεις και εξαγορές μειώθηκαν σημαντικά, οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων στην περιοχή αυξήθηκαν στα 16,6 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2022 - επισκιάζοντας ελαφρώς το προηγούμενο υψηλό ρεκόρ των 16,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σημειώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Η EMEA σημείωσε επίσης ρεκόρ χρηματοδότησης PE ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του 2022, συμπεριλαμβανομένου ενός τριμηνιαίου ρεκόρ 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο τρίμηνο.
Ο χώρος πληρωμών παραμένει κυρίαρχος μεταξύ των υποτομέων fintech
Οι επενδύσεις στον χώρο πληρωμών ήταν απίστευτα ισχυρές το πρώτο εξάμηνο του 2022, αντιπροσωπεύοντας 43.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με τα 60.3 δισεκατομμύρια δολάρια που παρατηρήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του 2021. Εκτός από τη μεγάλη εξαγορά της Afterpay από την Block (πρώην Square) για 27.9 δισεκατομμύρια δολάρια, ο χώρος πληρωμών είδε επίσης την εξαγορά 2.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Bottomline Technologies από την εταιρεία PE Thomas Bravo και μια αύξηση VC 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από Checkout.com με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.
Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο εστίασης για τους επενδυτές fintech
Το ενδιαφέρον για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο παρέμεινε πολύ ισχυρό στα μέσα του έτους, με επενδύσεις 1.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μεγάλων αυξήσεων στις ΗΠΑ: αύξηση 550 εκατομμυρίων δολαρίων από την Fireblocks, αύξηση 170 εκατομμυρίων δολαρίων από την Chainalysis και αυξήσεις 100 εκατομμυρίων δολαρίων από την TokenEx και την Cowbell Cyber. Τον Μάρτιο, η Google ανακοίνωσε επίσης σχέδια για την εξαγορά της εταιρείας αντιμετώπισης περιστατικών Mandiant για 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Εάν ολοκληρωθεί, η συμφωνία θα σπάσει από μόνη της το ρεκόρ των 5,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων του 2021 σε παγκόσμιες επενδύσεις στον κυβερνοχώρο.
Αβέβαιο το μέλλον
Το δεύτερο εξάμηνο του 2022 είδε πολλές προκλήσεις να επηρεάζουν την ευρύτερη επενδυτική αγορά, συμπεριλαμβανομένης της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, των αναταράξεων στις δημόσιες αγορές και του αυξανόμενου πληθωρισμού και των επιτοκίων. Χωρίς τέλος σε πολλές από αυτές τις προκλήσεις, η αγορά fintech θα μπορούσε να δει τη δραστηριότητα να επιβραδύνεται σημαντικά - ιδιαίτερα σε σύγκριση με τα μεγάλα υψηλά ρεκόρ που παρατηρήθηκαν το 2021. Ενώ οι επενδύσεις fintech αναμένεται να παραμείνουν κάπως ανθεκτικές - ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι πληρωμές B2B, η αυτοματοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και τα αναλυτικά στοιχεία βάσει δεδομένων - οι συμφωνίες θα μπορούσαν να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθούν καθώς οι επενδυτές γίνονται πιο επικριτικοί για τις ευκαιρίες.
«Με τις αποτιμήσεις να δέχονται πιέσεις, οι επενδυτές fintech πρόκειται να ενισχύσουν την εστίασή τους στις ταμειακές ροές, την αύξηση των εσόδων και την κερδοφορία - κάτι που θα μπορούσε να καταστήσει πιο δύσκολο για ορισμένες εταιρείες fintech να συγκεντρώσουν κεφάλαια», δήλωσε ο Anton. «Η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών, ωστόσο, θα μπορούσε να σημειώσει άνοδο καθώς οι προβληματικές εταιρείες fintech προσπαθούν να πουλήσουν αντί να κρατήσουν μια πτώση, οι εταιρικοί επενδυτές και οι επενδυτές PE κινούνται για να επωφεληθούν από την καλύτερη τιμολόγηση και οι καλά κεφαλαιοποιημένες εταιρείες fintech προσπαθούν να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό».
O Παγκράτιος Βανέζης, Διοικητικός Σύμβουλος και Επικεφαλής της Ομάδας Επιχειρηματικότητας & Νεοφυών Επιχειρήσεων της KPMG Κύπρου, δήλωσε:
«Η επιχειρηματική κίνηση στον τομέα fintech δεν έχει ατονήσει, αντ’ αυτού θα ακολουθήσει μια περίοδος ενδυνάμωσης/ενίσχυσης των επιχειρηματικών τους μοντέλων και στις προτάσεις αξίας τους στους τομείς της ασφαλιστικής, χρηματοοικονομικής και πληρωμών βιομηχανίας, σε υποανάπτυκτες γεωγραφικές περιοχές και με τους τομείς της κυβερνοασφάλειας, αυτοματισμών και ανάλυσης δεδομένων να γίνονται ακόμη πιο σημαντικοί. Καθώς οι εταιρείες fintech θα κοιτάζουν να καθαρίσουν το επιχειρηματικό και λειτουργικό τοπίο, οι επενδυτές θα είναι ακόμη πιο επικεντρωμένοι και απαιτητικοί σε βασικές αρχές και δείχτες».
