Kathimerini.gr
Εναντι 186 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 2,33 ευρώ ανά μετοχή, υλοποιήθηκε η πώληση ποσοστού 2,2% που κατείχε η Fairfax Financial Holdings στη Eurobank, στο πλαίσιο της εποπτικής υποχρέωσης που υποβλήθηκε για μείωση της συμμετοχής του βασικού μετόχου Πρεμ Γουάτσα κάτω από την καταστατική μειοψηφία.
Η συναλλαγή αφορά 80 εκατ. μετοχές και η διαδικασία ολοκληρώθηκε χθες μέσω επιταχυνόμενης διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated book building) που απευθύνθηκε αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές. Ο διακανονισμός της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τις 27 Ιανουαρίου 2025. Να σημειωθεί ότι η μετοχή της Eurobank έκλεισε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου στα 2,39 ευρώ και άρα η συναλλαγή υλοποιήθηκε με οριακό discount, ενώ χθες έκλεισε στα ίδια επίπεδα. Οπως ανακοίνωσε η Eurobank, «η εν λόγω διάθεση μετοχών αποτελεί υποχρεωτική τεχνική προσαρμογή λόγω της σημαντικής μετοχικής συμμετοχής της Fairfax στη Eurobank και δεν αντικατοπτρίζει οποιαδήποτε εκτίμηση όσον αφορά την αποτίμηση ή τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Eurobank». Μετά τη συναλλαγή, «η Fairfax θα διατηρήσει μετοχικό ποσοστό κοντά, αλλά κάτω του 33% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, και θα συνεχίσει να αποτελεί έναν μακροπρόθεσμο και προσηλωμένο μέτοχο αναφοράς της Eurobank». Επιπλέον, η Fairfax, ο καναδικός όμιλος, συμφώνησε σε περίοδο διακράτησης 180 ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής όσον αφορά τις υπόλοιπες μετοχές της στη Eurobank (lock-up), υπό συνήθεις εξαιρέσεις.
Διευκρινίζεται ότι η κατοχή σημαντικού ποσοστού σε εποπτευόμενο τραπεζικό ίδρυμα έχει συγκεκριμένα όρια και περιορισμούς. Συνεπώς, σημαντικό ποσοστό που μπορεί να κατέχει ένας επενδυτής καθορίζεται από τους αρμόδιους εποπτικούς μηχανισμούς και τις σχετικές εγκρίσεις που έχει λάβει. Σε συνέχεια πρόσφατης διαβούλευσης με τον επόπτη, ο όμιλος Fairfax προσαρμόζει το ποσοστό του, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται σε ένα πλαίσιο αυστηρότερης εποπτικής ερμηνείας, εναρμονιζόμενο παράλληλα και με το χαμηλότερο από τα εποπτικά όρια μεταξύ των χωρών όπου δραστηριοποιείται η Eurobank (33% για τη Βουλγαρία).
Ετσι, σύμφωνα με πηγές της Eurobank, η σχετική συναλλαγή έχει ακριβώς τον χαρακτήρα της υποχρεωτικής μείωσης του ποσοστού της Fairfax και όλων των συνδεδεμένων μερών, κάθε μορφής, στο ανώτατο όριο του 33%. Οι μετοχές που διατέθηκαν σε άλλους επενδυτές αντιστοιχούν ακριβώς στο υπερβάλλον ποσοστό.
Μετά τη συναλλαγή, η Fairfax και τα συνδεδεμένα μέρη διατηρούν το ανώτατο επιτρεπτό από τον επόπτη ποσοστό του 33% και, επιπλέον, στο πλαίσιο της συναλλαγής δηλώθηκε η πρόθεση της Fairfax να διατηρήσει αυτό το ποσοστό.
