Του Παναγιώτη Ρουγκάλα
Η Ελληνική Τράπεζα βγήκε στις αγορές για 100 εκατομμύρια ευρώ την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, με επιτόκιο 4% (Ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας - Senior Preferred).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική του αξία και φέρει σταθερό ετήσιο επιτόκιο ύψους 4%, έναντι του 9% που είχε πετύχει το καλοκαίρι του 2022, το οποίο τότε είχε χαρακτηριστεί ακριβό. H ημερομηνία λήξης του ομολόγου του 2022 ήταν η 15η Ιουλίου 2025 και υπήρχε η δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική του αξία στις 15 Ιουλίου 2024 (3NC2).
Έτσι, εντός του καλοκαιριού αυτού, η Ελληνική Τράπεζα είχε ανακοινώσει ότι θα εξασκούσε το δικαίωμά της να εξοφλήσει στις 15 Ιουλίου 2024 τα Ομόλογα Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Senior Preferred Notes) ύψους €100 εκατ. με ημερομηνία λήξης στις 15 Ιουλίου 2025.
Παράγοντες της αγοράς σχολιάζουν πως, ναι μεν οι συνθήκες για έκδοση ομολόγων είναι καλύτερες από εκείνες του 2022, ωστόσο σημειώνουν παράλληλα πως, ο κύριος μέτοχος της Ελληνικής, η Eurobank, έπαιξε το δικό της ρόλο για να λάβει η Ελληνική τα 100 εκατ. σε αυτό το επιτόκιο του 4%, έναντι του 9% του καλοκαιριού του 2022.
