Kathimerini.com.cy
Κέρδη 160,2 εκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε η Ελληνική Τράπεζα για την 1η εξαμηνία του 2023, σε σύγκριση με κέρδος 52,9 εκατ. ευρώ για την 1η εξαμηνία του 2022. Παράλληλα, η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) (ετησιοποιημένη) ανήλθε σε 27,5% για την 1η εξαμηνία του 2023 σε σύγκριση με 9,7% την 1η εξαμηνία του 2022.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η εξαμηνία του 2023 ανήλθαν σε €235,4 εκατ., αυξημένα κατά 77% σε σύγκριση με €133,1 εκατ. για την 1η εξαμηνία του 2022. Η αύξηση οφειλόταν κυρίως στην αύξηση στα έσοδα από τόκους από καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες και άλλες τράπεζες και χρεόγραφα μετά τις συνεχιζόμενες αυξήσεις των επιτοκίων που ανακοινώθηκαν από την ΕΚΤ. Επιπρόσθετα, τα έσοδα από τόκους από το δανειακό χαρτοφυλάκιο είναι υψηλότερα λόγω της αύξησης των βασικών επιτοκίων δανεισμού και της αντανάκλασης του πλήρους αντίκτυπου στην 1η εξαμηνία του 2023 της απόκτησης μέρους του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων από την RCB Bank κατά την διάρκεια του 2022.
Αυτή η αύξηση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τους αυξημένους τόκους στο δανειακό χαρτοφυλάκιο για την 1η εξαμηνία του 2023 που σχετίζονται συγκεκριμένα με τα έξοδα από τόκους που προέκυψαν από την έκδοση επιλέξιμων μέσων MREL (απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων)11 και έξοδα από τόκους σε τίτλους ΜΑΚ1 και ΜΑΚ212. Επίσης, το όφελος στα καθαρά έσοδα από τόκους από τον δανεισμό σε Στοχευμένες Πράξεις Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης ((ΣΠΜΑ/TLTROs)13 ύψους περίπου €11,6 εκατ. που αναγνωρίστηκε την 1η εξαμηνία του 2022 έπαψε να υφίσταται από τον Νοέμβριο του 2022, μετά την αλλαγή των όρων στις ΣΠΜΑ που εισήγαγε η ΕΚΤ.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (σε ετησιοποιημένη βάση) του Ομίλου για την 1η εξαμηνία του 2023 ανήλθε σε 2,41% σε σύγκριση με 1,44% για την 1η εξαμηνία του 2022 (2022: 1,60%). Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για την 1η εξαμηνία του 2023 ανήλθε σε €58,0 εκατ. και αυξήθηκε κατά 19% σε σύγκριση με €48,8 εκατ. για την 1η εξαμηνία του 2022.
Στο 43% το cost to income
Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 1η εξαμηνία του 2023 ανήλθε στο 43%, σε σύγκριση με 76% για την 1η εξαμηνία του 2022, ενώ για την 2η τριμηνία του 2023 ο δείκτης εξόδων προς έσοδα ανήλθε σε 39% (1η τριμηνία 2023: 48%). Η ετήσια και τριμηνιαία μείωση αντίστοιχα οφειλόταν κυρίως στην αύξηση στα συνολικά καθαρά έσοδα.
Τα έξοδα προσωπικού για την 1η εξαμηνία του 2023 ανήλθαν σε €60,7 εκατ. και σε σύγκριση με €75,4 εκατ. την 1η εξαμηνία του 2022, σημείωσαν μείωση 20% και αντιπροσώπευαν το 48% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (1η εξαμηνία 2022: 54%).
Οι κύριοι παράγοντες για τη μείωση στα έξοδα προσωπικού είναι η μείωση του αριθμού του προσωπικού που απασχολείται από τον Όμιλο κατά την 1η εξαμηνία του 2023, ως αποτέλεσμα του Σχεδίου Εθελούσιας Πρόωρης Εξόδου (VEES) που πραγματοποιήθηκε την 4η τριμηνία του 2022. Επίσης την 1η εξαμηνία του 2022 έγινε πρόβλεψη σε σχέση με τις πιθανές νομικές υποχρεώσεις της Τράπεζας κατόπιν αιτήματος εργαζομένων των πρώην Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (πρώην ΣΠΙ) για επαναφορά των αποδοχών τους στα επίπεδα του 2013, με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2019. Αυτή αντισταθμίζεται εν μέρει από το ψηλότερο τιμαριθμικό επίδομα (ΑΤΑ)15 και τις μισθολογικές αυξήσεις που ισχύουν για κάθε εργαζόμενο σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση που έληξε και που πληρώθηκαν από τον Όμιλο κατά την 1η εξαμηνία του 2023, με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2022.
Κατέχει το 30% των καταθέσεων
Στις 30 Ιουνίου 2023, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €15,7 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2022: €15,9 δισ.) και μειώθηκαν κατά 1% από το τέλος του έτους του 2022. Αποτελούνταν από καταθέσεις σε Ευρώ ύψους €14,6 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2022: €14,7 δισ.) και καταθέσεις σε ξένα νομίσματα, ύψους €1,1 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2022: €1,2 δισ.) κυρίως σε Αμερικάνικα Δολάρια. Ο Όμιλος διαθέτει κυρίως καταθέσεις από νοικοκυριά και περίπου 69% των συνολικών καταθέσεων πελατών προστατεύονται από το Σχέδιο Εγγύησης Καταθέσεων
Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων18 της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2023 διαμορφώθηκε σε 30,2% σε σύγκριση με 30,7% στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων στις 30 Ιουνίου 2023 αποτελείται από 38,0% καταθέσεις από νοικοκυριά (31 Δεκεμβρίου 2022: 38,4%) και 20,7% καταθέσεις από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (31 Δεκεμβρίου 2022: 21,1%).
Τα κεφάλαια
Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 131 (CET 1) του Ομίλου, χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις ΔΠΧΑ 9, έχει αυξηθεί κατά 269 μ.β. κατά την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου31 αυξήθηκε κατά 616 μ.β.
Για τον Όμιλο, οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) στις 30 Ιουνίου 2023, εξαιρουμένου του επισκοπημένου κέρδους της 1η εξαμηνίας του 2023, διαμορφώθηκαν σε 23,61%, 17,85% και 20,13%, αντίστοιχα. Για την Τράπεζα οι αντίστοιχοι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2023, διαμορφώθηκαν σε 23,51%, 17,76% και 20,04%, αντίστοιχα.
Μερίδιο αγοράς δανείων στο 26%
Τα μεικτά δάνεια στις 30 Ιουνίου 2023 ανήλθαν σε €6.286 εκατ. σε σύγκριση με €6.963 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022, σημειώνοντας μείωση 10%, κυρίως ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του Project Starlight. Το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 2% ενώ το μη εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο μειώθηκε κατά 58%, σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η μείωση στα ΜΕΔ την 1η εξαμηνία του 2023 οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση του Project Starlight. Το μερίδιο αγοράς δανείων22 της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2023 ήταν 26,0% (31 Δεκεμβρίου 2022: 27,7%) και αποτελείται από 33,0% δάνεια σε Νοικοκυριά (31 Δεκεμβρίου 2022: 34,7%) και 22,3% δάνεια σε μη-χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (31 Δεκεμβρίου 2022: 24,6%).
Το σύνολο του νέου δανεισμού που πραγματοποιήθηκε κατά την 2η τριμηνία του 2023 ανήλθε σε €331 εκατ., σε σύγκριση με νέο δανεισμό που πραγματοποιήθηκε κατά την 1η τριμηνία του 2023 ύψους €315 εκατ. (σημειώνοντας αύξηση 5% σε τριμηνιαία βάση), και με σύνολο €647 εκατ. για την 1η εξαμηνία του 2023 σημείωσε αύξηση της τάξης του 16% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με νέο δανεισμό ύψους €556 εκατ. την 1η εξαμηνία του 2022.
ΜΕΔ στο 3,3%
Τα ΜΕΔ όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) για τον Όμιλο, ανήλθαν στα €562 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2023 και μειώθηκαν κατά 58% σε σύγκριση με €1.335 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (τα ΜΕΔ εξαιρουμένου των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ανήλθαν σε €0,2 δισ. στις 30 Ιουνίου 2023 και €1,0 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022). Η μείωση την 1η εξαμηνία του 2023 οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση του Project Starlight.
Ο δείκτης MEΔ στις 30 Ιουνίου 2023 ήταν 8,9% σε σύγκριση με 19,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Ο δείκτης των MEΔ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από τo ΠΠΣ, στις 30 Ιουνίου 2023 ήταν 3,3% (31 Δεκεμβρίου 2022: 13,5%). Η μείωση την 1η εξαμηνία του 2023 οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση του Project Starlight. Αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, ο δείκτης ΜΕΔ μειώθηκε στο 9,8% στις 31 Δεκεμβρίου 2022, ενώ ο δείκτης ΜΕΔ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 3,6% στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
Τι δήλωσε ο μεταβατικός CEO, κ. Αντώνης Ρούβας
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023, ο κ. Αντώνης Ρούβας, Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:
Η απόδοση της Ελληνικής Τράπεζας για το πρώτο εξάμηνο του 2023 ήταν σταθερή. Τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν στα €160 εκατ., κυρίως εξαιτίας των υψηλότερων εσόδων από τόκους από τις καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες και τα έσοδα από τόκους χρεογράφων καθώς αυξάνονται τα επιτόκια, αλλά και από τη μείωση των εξόδων. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και τις προσπάθειές μας να συνεχίζουμε να ενισχύουμε την αξία της Τράπεζας.
Η Τράπεζα διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 26,5%. Η ρευστότητα παραμένει πλεονάζουσα με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας στο 499%, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας παρέχοντας ανταγωνιστικά και εξατομικευμένα χρηματοπιστωτικά και ασφαλιστικά προϊόντα. Ο νέος δανεισμός κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023 έφτασε τα €647 εκατ. (αύξηση 16% σε ετήσια βάση). Ως αποτέλεσμα του επιτυχημένου Σχέδιου Εθελούσιας Πρόωρης Εξόδου (ΣΕΠΑ) που πραγματοποιήθηκε κατά το 2022, ο αναπροσαρμοσμένος δείκτης εξόδων προς έσοδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, ανήλθε στο 38%, ευθυγραμμισμένος με τους μεσοπρόθεσμους στόχους της Τράπεζας.
Ωστόσο, οι προκλήσεις στο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον παραμένουν, με τα επιτόκια και τον πληθωρισμό σε αυξανόμενη τάση πέραν του μακροπρόθεσμου μέσου όρου, καθώς και με τη συνεχιζόμενη κρίση του πολέμου Ρωσίας/Ουκρανίας, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Τράπεζας τα επόμενα τρίμηνα.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 εκδώσαμε με επιτυχία νέο ομόλογο ύψους €200 εκατ. μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2 Subordinated) στα πλαίσια του Προγράμματος EMTN. Το συνολικό βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4,5 φορές, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Τράπεζα. Παρόλα αυτά, η χρηματοδότηση της Τράπεζας από τις κεφαλαιαγορές παραμένει δαπανηρή, αντανακλώντας την τρέχουσα πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας χωρίς επενδυτική βαθμίδα. Επιδεικνύοντας βιώσιμες χρηματοοικονομικές επιδόσεις και λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που θα παραμείνει υποστηρικτικό, θα εργαστούμε για την απόκτηση πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικής βαθμίδας για να διευκολύνουμε περαιτέρω την πρόσβαση της Τράπεζας στις κεφαλαιαγορές με πιο ανταγωνιστικά επιτόκια.
Τον Μάρτιο του 2023 ολοκληρώσαμε το Project Starlight, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο στον ισολογισμό της Τράπεζας και την έκθεση σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο 3,3% (εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στις 30 Ιουνίου 2023. Παρά τη μετατόπιση των ΜΕΔ εκτός τραπεζικού συστήματος, το επίπεδο τους στην Κύπρο παραμένει ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ως επιτακτική ανάγκη την εφαρμογή ενός σταθερού και λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών και για να συνεχίσει η Κύπρος να προσελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις και να διευκολύνει την πρόσβαση των εγχώριων εκδοτών χρέους στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε ευάλωτους πελάτες μας και να συνεργαστούμε στενά με τις αρχές, υποστηρίζοντας προτεινόμενα μέτρα που θα αντιμετωπίσουν το μακροχρόνιο ζήτημα των ΜΕΔ.
Η Έκθεση Βιωσιμότητας της Τράπεζας για το 2022 δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο και βασίζεται στη νέα μας στρατηγική ESG. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δέσμευσή μας να ηγηθούμε της βιώσιμης μετάβασης της οικονομίας, θέτοντας υψηλούς στόχους για να γίνουμε μια κλιματικά ουδέτερη Τράπεζα, να αυξήσουμε τον πράσινο δανεισμό μας (€107 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023), να βελτιώσουμε την αξιολόγηση ESG και να υποστηρίξουμε πελάτες και επενδυτές στην πράσινη μετάβασή τους.
Είμαι πολύ ευγνώμων και περήφανος για τους συναδέλφους μου που παραμένουν επικεντρωμένοι στην υποστήριξη των πελατών και στην εκτέλεση του πλάνου μετασχηματισμού μας. Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για τη δημιουργία αξίας για όλους τους εμπλεκόμενους, συνεχίζοντας να χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας
