Kathimerini.com.cy
Κέρδη 69,7 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε η Ελληνική Τράπεζα για την 1η τριμηνία του 2023, σε σύγκριση με κέρδος 24,1 εκατ. ευρώ για την 1η τριμηνία του 2022. Ταυτόχρονα, η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) (ετησιοποιημένη) ανήλθε σε 24,9% για την 1η τριμηνία του 2023 σε σύγκριση με 9,0% την 1η τριμηνία του 2022.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η τριμηνία του 2023 έφτασαν στα 108,1 εκατ., αυξημένα κατά 74% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την αύξηση των επιτοκίων. Η αύξηση σε ετήσια βάση οφειλόταν κυρίως στην αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους από καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες και άλλες τράπεζες και χρεόγραφα μετά τις συνεχιζόμενες αυξήσεις των επιτοκίων που ανακοινώθηκαν από την ΕΚΤ. Επιπρόσθετα, τα έσοδα από τόκους από το δανειακό χαρτοφυλάκιο είναι υψηλότερα λόγω της αύξησης/ανατιμολόγησης των βασικών επιτοκίων δανεισμού και αντανακλώντας κυρίως τον αντίκτυπο την 1η τριμηνία του 2023 της απόκτησης μέρους του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων (Tranche A και Tranche B) από την RCB Bank κατά την διάρκεια του 2022.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (σε ετησιοποιημένη βάση) του Ομίλου για την 1η τριμηνία του 2023 ανήλθε σε 2,22% σε σύγκριση με 1,35 για την 1η τριμηνία του 2022 (2022: 1,60%). Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (σε ετησιοποιημένη βάση) επηρεάστηκε θετικά από την αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω των αλλαγών στο περιβάλλον των επιτοκίων όπως εξηγήθηκε πιο πάνω, παρά την αύξηση του μέσου όρου των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων. Η αύξηση του μέσου όρου των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μετρητών και καταθέσεων σε Κεντρικές Τράπεζες ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης στις καταθέσεις πελατών κατά τη διάρκεια του 2022.
Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για την 1η τριμηνία του 2023 ανήλθε σε €26,7 εκατ. και αυξήθηκε κατά 8% σε σύγκριση με €24,8 εκατ. για την 1η τριμηνία του 2022. Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για την 1η τριμηνία του 2023 αποτελείται από τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών ύψους €18,3 εκατ., τα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων ύψους €2,3 εκατ., τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €3,6 εκατ. και τα άλλα έσοδα ύψους €2,6 εκατ. Η μείωση οφειλόταν κυρίως στην αύξηση στα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών.
Τα κεφάλαια
Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 129 (CET 1) του Ομίλου, χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις ΔΠΧΑ 9, έχει αυξηθεί κατά 121 μ.β. κατά την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023, ενώ ο Συνολικός δείκτης κεφαλαίου του Ομίλου29 αυξήθηκε κατά 470 μ.β.
Για τον Όμιλο, οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) στις 31 Μαρτίου 2022, με μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 9, εξαιρουμένων των μη ελεγμένων κερδών της 1ης τριμηνίας του 2023, διαμορφώθηκαν σε 23,84%, 18,06% και 20,35%, αντίστοιχα. Για την Τράπεζα αντίστοιχα, οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2023, χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 9, διαμορφώθηκαν σε 23,74%, 17,97% και 20,25%, αντίστοιχα.
Νέος δανεισμός και ΜΕΔ
Τα μεικτά δάνεια στις 31 Μαρτίου 2023 ανήλθαν σε €6.266 εκατ. σε σύγκριση με €6.963 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 202219, σημειώνοντας μείωση 10%, κυρίως ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του Project Starlight. Το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 1% ενώ το μη εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο μειώθηκε κατά 56%, σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η μείωση στα ΜΕΔ την 1η τριμηνία του 2023 οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση του Project Starlight.
Το μερίδιο αγοράς δανείων της Τράπεζας στις 31 Μαρτίου 2023 ήταν 25,8% (31 Δεκεμβρίου 2022: 27,7%) και αποτελείται από 33,1% για δάνεια σε Νοικοκυριά (31 Δεκεμβρίου 2022: 34,7%).
Το σύνολο του νέου δανεισμού που πραγματοποιήθηκε κατά την 1η τριμηνία του 2023 ανήλθε σε €315 εκατ., σε σύγκριση με €269 εκατ. την 1η τριμηνία του 2022 (4η τριμηνία 2022: €367 εκατ.), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 17% σε ετήσια βάση. Η Τράπεζα συνέχισε την παροχή δανείων προς φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ ταυτόχρονα επικεντρώνεται στη διαχείριση των πρόωρων καθυστερήσεων και αποφυγή νέων MEΔ.
Οι ΜΕΔ όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), ανήλθαν στα €586 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2023 και μειώθηκαν κατά 56% σε σύγκριση με €1.335 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (οι ΜΕΔ εξαιρουμένου των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ανήλθαν σε €0,2 δισ. στις 31 Μαρτίου 2023 και €0,1 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022). Η μείωση την 1η τριμηνία του 2023 οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση του Project Starlight.
Ο δείκτης MEΔ στις 31 Μαρτίου 2023 ήταν 9,3% σε σύγκριση με 19,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Ο δείκτης των MEΔ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από τo ΠΠΣ, στις 31 Μαρτίου 2023 ήταν 3,4% (31 Δεκεμβρίου 2022: 13,5%). Η μείωση την 1η τριμηνία του 2023 οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση του Project Starlight. Αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, ο δείκτης ΜΕΔ μειώθηκε στο 9,8% στις 31 Δεκεμβρίου 2022, ενώ ο δείκτης ΜΕΔ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 3,6% στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
Έξοδα και cost to income
Τα συνολικά έξοδα για την 1η τριμηνία του 2023 ανήλθαν σε €64,2 εκατ. και σε σύγκριση με €73,4 εκατ. για την 1η τριμηνία του 2022 σημείωσαν μείωση 12%, κυρίως λόγω της μείωσης στα έξοδα προσωπικού αντισταθμισμένα εν μέρει από υψηλότερα διοικητικά και άλλα έξοδα.
Τα έξοδα προσωπικού για την 1η τριμηνία του 2023 ανήλθαν σε €30,4 εκατ. και σε σύγκριση με €39,9 εκατ. την 1η τριμηνία του 2022, σημείωσαν μείωση 24% και αντιπροσώπευαν το 47% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (1η τριμηνία 2022: 54%).
Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 1η τριμηνία του 2023 ανήλθε στο 48%, σε σύγκριση με 84% για την 1η τριμηνία του 2022, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την αύξηση στα συνολικά καθαρά έσοδα.
Ο αναπροσαρμοσμένος δείκτης εξόδων προς έσοδα, αναπροσαρμόζοντας για τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων την συνεισφορά στο ΣΕΚ, και τα έξοδα Μετασχηματισμού16 για την 1η τριμηνία του 2023 και την 1η τριμηνία του 2022 μειώθηκε στο 40% και 72% αντίστοιχα. Σε ετήσια βάση η μείωση οφείλεται κυρίως στην αύξηση στα συνολικά έσοδα.
Οι καταθέσεις
Στις 31 Μαρτίου 2023, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €15,8 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €15,9 δισ.) και μειώθηκαν κατά 1% από το τέλος του έτους του 2022. Αποτελούνταν από καταθέσεις σε Ευρώ ύψους €14,6 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2022: €14,7 δισ.) και καταθέσεις σε ξένα νομίσματα, ύψους €1,2 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2022: €1,2 δισ.) κυρίως σε Αμερικάνικα Δολάρια. Ο Όμιλος διαθέτει κυρίως καταθέσεις από νοικοκυριά και περίπου 68% των συνολικών καταθέσεων πελατών προστατεύονται από το Σχέδιο Εγγύησης Καταθέσεων
Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων της Τράπεζας στις 31 Μαρτίου 2023 διαμορφώθηκε σε 30,6% σε σύγκριση με 30,7% στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων στις 31 Μαρτίου 2023 αποτελείται από 38,2% καταθέσεις από νοικοκυριά (31 Δεκεμβρίου 2022: 38,4%) 21,0% καταθέσεις από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (31 Δεκεμβρίου 2022: 21,1%) και 13,8% για άλλους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (31 Δεκεμβρίου 2022: 12,9%).
Ο δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις ήταν στο 38,5% στις 31 Μαρτίου 2023 σε σύγκριση με 39,1% στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, ο δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις μειώνεται στο 37,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
Ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2023 ανήλθε στο 454% σε σύγκριση με 444% στις 31 Δεκεμβρίου 2022, που είναι πάνω από το ελάχιστο εποπτικό όριο του ΔΚΡ του 100%. Στις 31 Μαρτίου 2023 το πλεόνασμα ρευστότητας του ΔΚΡ ανήλθε σε €7,1 δισ. σε σύγκριση με €6,8 δισ. τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Στις 31 Μαρτίου 2023 ο ΔΚΣΧ του Ομίλου ανήλθε στο 188% σε σύγκριση με 184% στις 31 Δεκεμβρίου 2022, που είναι πάνω από το 100% του ελάχιστου δεσμευτικού ΔΚΣΧ που εισήχθη, και ισχύει από τον Ιούνιο του 2021 σύμφωνα με τον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων ΙΙ (CRR ΙΙ18). Στις 31 Μαρτίου 2023 το πλεόνασμα ρευστότητας του ΔΚΣΧ ανήλθε σε €8,1 δισ. και αυξήθηκε σε σύγκριση με τα €7,8 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
Δήλωση Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή κ. Oliver Gatzke
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023, ο κ. Oliver Gatzke, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:
Το 2023 ξεκίνησε δυναμικά για την Ελληνική Τράπεζα καταγράφοντας ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο με κέρδη ύψους €69,7 εκατομμυρίων, κυρίως εξαιτίας των υψηλότερων εσόδων και του εξορθολογισμού του κόστους. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την προσήλωσή μας στην ενίσχυση της αξίας της Τράπεζας, υποστηρίζοντας τους πελάτες μας και κατά συνέπεια την ανάπτυξη της οικονομίας.
Το πρώτο τρίμηνο του 2023 χαρακτηρίστηκε από αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Η Ελληνική Τράπεζα παρέμεινε ανεπηρέαστη από αυτές τις εξελίξεις, κυρίως λόγω της ισχυρής κεφαλαιακής της θέσης (Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 25,1%) και της πλεονάζουσας ρευστότητας της (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 454%). Η ισχυρή οικονομική μας θέση μάς δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους λιανικούς και επιχειρηματικούς μας πελάτες, παρέχοντας ανταγωνιστικά και εξατομικευμένα, χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Ο νέος δανεισμός κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2023 έφτασε τα €315 εκατ. (αύξηση 17% σε ετήσια βάση), ενισχύοντας το μερίδιο αγοράς μας στο 35% μέχρι τον Απρίλιο του 2023 (από 28% το 2022). Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €108,1 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 74% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο διεθνές περιβάλλον των υψηλότερων επιτοκίων. Ο αναπροσαρμοσμένος δείκτης εξόδων – εσόδων ανέρχεται στο 40%, ευθυγραμμισμένος με τους μεσοπρόθεσμους στόχους της Τράπεζας, η οποία παραμένει προσηλωμένη στις πρωτοβουλίες της για διαχείριση του κόστους αντισταθμίζοντας τη συνεχόμενη αύξηση των εργασιακών δαπανών, π.χ. ΑΤΑ και αυτόματες αυξήσεις μισθών.
Άλλα σημαντικά δεδομένα του 2023 περιλαμβάνουν
• Στις 8 Μαρτίου 2023, εκδώσαμε με επιτυχία νέο ομόλογο ύψους €200 εκατ. Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2 Subordinated) στα πλαίσια του Προγράμματος EMTN. Το συνολικό βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4,5 φορές. Η μεγάλη συμμετοχή των επενδυτών επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη στην Τράπεζα και τη θετική αποτίμηση των αγορών κεφαλαίων ως προς την πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας.
• Στις 30 Μαρτίου 2023 ανακοινώσαμε την ολοκλήρωση του «Project Starlight», μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο στον ισολογισμό της Τράπεζας και τον αναπροσαρμοσμένο Δείκτη των MEΔ στο 3,4% (εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ).
Μετά και από την πρόσφατη συμπερίληψη κυπριακών νομικών και φυσικών προσώπων στους καταλόγους κυρώσεων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα ήθελα να επαναλάβω την πλήρη συμμόρφωση της Τράπεζας με τις κυρώσεις που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, εφαρμόζοντας πολιτική μηδενικής ανοχής μέσω αυστηρών και ενδελεχών ελέγχων και μέτρων.
Καταλήγοντας, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου και η ισχυρή μας αφοσίωση μάς δίνει την πεποίθηση ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο, ώστε να πετύχουμε κέρδη πριν από τη φορολογία πέραν των €200 εκατ.. Είμαι πολύ ευγνώμων και περήφανος γιατί το προσωπικό μας παραμένει αφοσιωμένο στην εξυπηρέτηση των πελατών μας, στην εφαρμογή του απαιτητικού πλάνου μετασχηματισμού μας και στη συνεχή δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας.
