Kathimerini.com.cy
Στην Cerberus Capital Management L.P. καταλήγει το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων της Alpha Bank που είχαν «κυπριακή ταυτότητα», συνολικής λογιστικής αξίας 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, γνωστό και ως Project Sky.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Alpha Bank, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. κατέληξε σε συμφωνία με συνδεδεμένη εταιρεία της Cerberus Capital Management L.P. για την πώληση χαρτοφυλακίου που πραγματευόταν το Project Sky. Το Χαρτοφυλάκιο θα πωληθεί μέσω της Αlpha Διεθνών Συμμετοχών Μ.Α.Ε., 100% (έμμεσης) θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου.
«Το Project Sky εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου Alpha Bank για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αποτελεί το επιστέγασμα μίας σειράς παρόμοιων επιτυχημένων συναλλαγών του Ομίλου κατά τα τελευταία έτη. Μέσω της συγκεκριμένης συναλλαγής, ο Όμιλος εξυγιαίνει περαιτέρω τον ισολογισμό του, μειώνοντας τον δείκτη ΜΕΑ (NPE) κατά περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες, στο 13% (με στοιχεία 30ης Σεπτεμβρίου 2021 pro forma)», σημειώνεται στην επίσημη ανακοίνωση.
Εντός προϋπολογισμού η επίπτωση
Η εκτιμώμενη επίπτωση της συναλλαγής στα αποτελέσματα χρήσης ύψους 0,2 δισ. ευρώ, κινείται εντός του προϋπολογισμού Ομίλου και εκτιμάται ότι θα έχει επίπτωση στον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) του Ομίλου, ύψους 20 μονάδων βάσης (με στοιχεία 30ης Σεπτεμβρίου 2021 pro forma).
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στο γ’ τρίμηνο 2022 και υπόκειται στη λήψη των συνήθων εποπτικών εγκρίσεων.
Η Alantra Corporate Portfolio Advisors International Limited (“Alantra”) ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η KPMG Limited (Cyprus) ως σύμβουλος δέουσας επιμέλειας, η Allen & Overy LLP ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η εταιρεία Chryssafinis and Polyviou LLC ως εγχώριος νομικός σύμβουλος.
